Сказка-сон по мотивам произведений Л. Кэрролла. Абсолютно абсурдная история, в которой Музыкант попадает в Страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл помогают ему вернуться.

В роли Музыканта — певец, гитарист, автор песен Евгений Маргулис. Всё время на сцене — живая музыка в исполнении композитора Геннадия Лаврентьева.