Премьера! В одной из русских деревень знойным летним вечером народ встречает поморов, успешно вернувшихся из похода. Чествование добытчиков совпадает с подготовкой к магическим обрядам в преддверии празднования Ивановой ночи. Народ веселится. На праздник приходит мудрейший старец Мефодий, который строго наказывает молодым чтить семейные традиции; девушки обещают ценить и уважать своих будущих мужей.