Действие разворачивается в фантастическом Заповеднике. Здесь одни животные замаскированные в других: Тигровая бабочка, Хамелеон-Петух, Осьминог-Паук… В ходе сюжета коварный дрессировщик похищает уникальных зверей. Среди них случайно оказывается и житель Луны — маленький дракончик Лунозавр.

Хранитель заповедника Лёва отправляется на поиски вместе с хозяйкой Лунозавра — инопланетянкой Лу. Чтобы спасти животных, им предстоит пройти через логово динозавра, болото сновидений и долину гигантских цветов, а в финале — сразиться с самим дрессировщиком в его Зеркальном цирке!