Спектакль по мотивам сказки А. Н. Толстого — мюзикл со знаменитыми песнями Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина и любимыми персонажами одной из самых популярных детских книг.

Старому столяру Джузеппе по прозванию Сизый Нос попалось в руки полено. Джузеппе принялся его тесать, но полено запищало человеческим голосом.

Тогда Джузеппе отнёс полено своему другу — бывшему шарманщику Карло. Что произошло дальше, известно всем.