Анимированные проекции украсят стены Эрмитажного театра и дополнят классические декорации и костюмы. Фантастическая музыка Чайковского и мастерство артистов балета погрузят в новогоднюю сказку и заставят поверить в чудеса.

В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. В рождественский вечер Дроссельмейер приготовил детям чудесные рождественские подарки – заводных кукол, а для своей крестницы Мари смастерил странную куклу для раскалывания орехов – Щелкунчика. Ночью Щелкунчик оживает и превращается в прекрасного принца. Во сне Мари ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королём, отправиться вместе с нею в сказочное путешествие, и превратиться в прекрасного принца, с которым Мари будет кружиться в танце.