Однажды Царь решил выдать замуж свою дочь Забаву за придворного воеводу Полкана. Но Забаве он оказался не по нраву и она поставила невыполнимое условие – лишь тот женится на ней, кто сумеет построить Летучий корабль. Влюблённый в Забаву простой парень Иван решает во что бы то ни стало найти способ построить волшебный корабль, на пути он встретит множество героев, которые помогут ему осуществить мечту.