Театр превращается в мистическое пространство, где зритель не знает откуда появляются и куда исчезают герои.

Зрители оказываются участниками действия и получают уникальную возможность: перемещаться по разным местам событий. Это и бассейн, где совершают колдовской обряд Маргарита и Гелла, и гримерная с фокусами чёрной магии и отражениями в зеркалах, и территория Воланда, где он напрямую ведёт диалог о семи пороках и запретных желаниях. Это и территория бара с дегустацией напитков от настоящего винокура, скрытая от посторонних глаз, где Фагот с Бегемотом рассказывают об особенностях каждого напитка.

Все променад-переходы (четыре разных маршрута в чёрных масках) приводят в главный зал, где и начинается Бал Воланда — зрители оказываются за столиками, где им подают некий напиток, может тот, который Азазелло принёс Мастеру и Маргарите?..

Мистические танцы перемешиваются с вокалом и действием персонажей.

Коронование Маргариты и превращение самых смелых зрителей в шахматные фигуры — возможность сделать 3 роковых хода...