Спектакль основан на трех знаменитых сказках Пушкина — «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о золотом петушке».

Пушкинские сюжеты сплетутся в волшебный венок, поразят своей красочностью и чудесными перевоплощениями. Зрители побывают на настоящей русской ярмарке, вместе с Балдой окунутся в омут к морским бесам, узнают историю старика и старухи, живущих у самого синего моря, разгадают тайны Шамаханской царицы и Золотого петушка.