Спектакль о приключениях полярного медвежонка по имени Умка по мотивам известной сказки Юрия Яковлева. Умка только появился на свет и знакомится с природой, преданиями народов Севера и даже жизнью метеорологов на Полярной станции. Вопреки рассказам мамы об опасных людях, которые «пахнут дымом», посреди ледяной пустыни медвежонок находит настоящего друга.