Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» был создан в Нижнем Новгороде в 1990 году как творческая лаборатория, экспериментирующая в области пантомимы и музыкальной пластики. В 2002 году театр получил статус муниципального, а в 2009 году и своё помещение. Все эти годы руководителем труппы «Преображения» был и остаётся главный режиссёр Анатолий Малофеев.

Театр «Преображение» в Нижнем Новгороде — единственный в регионе профессиональный театр, развивающий жанр музыкально-пластической драмы. При этом, помимо пластических, в афише театра присутствуют и драматические, и музыкальные спектакли. Сложился разнообразный детский репертуар, проводятся новогодние праздники. Творческий коллектив пополняется молодыми талантливыми актёрами и режиссёрами. «Преображение» преображается.